Với Hotch mất tích và các sự kiện của vụ án trước vẫn còn ảnh hưởng họ, các thành viên còn lại của BAU phối hợp với chính quyền địa phương ở McLean, Virginia để bảo vệ một bác sĩ phòng cấp cứu và con trai khỏi một bệnh nhân cũ đòi báo thù cho một cái chết bất công. Trong khi đó, một sát nhân hàng loạt từ quá khứ của đội (C. Thomas Howell) thi hành một kế hoạch nham hiểm liên quan đến một trong họ.

Khi một người ở Louisville, Kentucky bị nổi cơn điên và đâm vài người ở một nhà thuốc, BAU cùng nhau dựng bài phân tích và làm việc với chính quyền địa phương truy lùng hắn. Trong khi đó, Hotch tiếp tục hồi phục từ vụ tấn công của Foyet và Prentiss để ý một thay đổi đáng ngại trong hành vi của anh.

Khi ba cư dân ở Commack, Long Island bị bắn ở tầm gần và bị chặt sau khi chết, BAU đi truy bắt một sát thủ được thuê thực hiện một chuỗi án mạng quái hiệp. Trong khi đó, Rossi thấy bản thân bị ép đối mặt quá khứ của mình sau khi phát hiện một liên kết giữa bạn thời thơ ấu và một trong những mục tiêu dự định của sát thủ.

Khi một chuỗi các sự cố phá hoại leo thang đến tột độ dẫn đến một án mạng bốn người, BAU làm việc với Sở cảnh sát thủ đô để truy lùng một đội giết người ba thành viên thực hiện tội ác bạo lực kinh hoàng. Trong khi đó, Morgan thấy bản thân làm giả một mối quan hệ cá nhân với một người phụ nữ có liên quan đến một trong các nạn nhân.

Khi ba cô gái ở Albuquerque, New Mexico bị bắt cóc, làm có thai, và bị siết cổ đến chết sau khi sinh, BAU đi truy bắt một sát nhân hàng loạt có động lực bất thường. Trong khi đó, Hotch bắt đầu cho Morgan nhiệm vụ thêm sau khi được Trưởng Bộ phận Strauss đến thăm bất ngờ.

Với Morgan chính thức thay Hotch làm Trưởng Đơn vị, BAU đi phân tích và truy lùng một sát nhân hàng loạt ở thành phố Oklahoma, Oklahoma mà moi mắt nạn nhân và giữ làm kỉ niệm.

Khi ba cô gái ở Los Angeles, California bị đánh bằng dùi cui đến chết và bị rút hết máu, BAU làm việc với một đồng minh từ quá khứ của họ (Ian Anthony Dale) và xem xét một ngôi sao nhạc rock Goth (Gavin Rossdale) có chịu trách nhiệm cho tội ác hay không.

Khi hai gia đình quân đội ở Hampton, Virginia chết trong khi bố đi nước ngoài, BAU xác định tội ác tương tự với án mạng do kẻ tàn sát gia đình đang bị giam Karl Arnold (Neal Jones) thực hiện và làm việc với hắn để bắt sát nhân. Trong khi đó, Hotch trở nên mất bình tĩnh sau khi nhận một tin nhắn đáng ngại.

Sau cuộc chạm trán với George Foyet ở nhà cũ của Hotch, BAU bị thẩm vấn riêng về các sự kiện dẫn đến và xung quanh nỗ lực ngăn chặn hắn đe dọa Haley và Jack.

Với Hotch nghỉ phép để suy ngẫm về tương lai của mình với FBI, BAU đến Nashville, Tennessee để bắt một sát nhân hàng loạt bám đuôi phụ nữ và tán tỉnh trái ý muốn của họ trước khi giết họ.

Trong khi kết thúc một vụ án liên quan đến một cựu tù và con gái ở Lockport, New York, BAU đi tìm một lý do không nói ra khi ông ta bỏ trốn với sự giúp đỡ của một đồng phạm chưa biết và bắt đầu đi tàn sát.

Khi hai cô gái ở Atlantic City, New Jersey được tìm thấy chết do bị liệt do dùng thuốc, BAU đưa ra bài phân tích về một nữ sát nhân hàng loạt bắt cóc loại phụ nữ nhất định cho một ám ảnh cá nhân bất thường.

Khi bốn thanh niên ở Evanston, Wyoming tự tử trong hai tuần, BAU tập trung nỗ lực vào một "trò chơi bóp cổ" trên mạng mà thao túng học sinh cấp ba tham gia và xem ai có thể hơn được người khác.

Khi một đặc vụ từ Bộ phận Tội phạm Trí tuệ cao FBI nghi một kẻ lừa đảo mà anh đang theo dõi là chịu trách nhiệm cho án mạng một người phụ nữ ở Miami, Florida, BAU đưa ra phân tích về một sát nhân mới nở giết người mà hắn lừa để cho họ khỏi làm lộ hoạt động của hắn.

Khi ba cư dân ở Providence, Rhode Island bị đâm chết trong các khu vực được cho là trụ cột của cộng đồng, BAU đưa ra phân tích và truy lùng một sát nhân hàng loạt nhất quyết tạo ra cuồng loạn diện rộng.

Khi một cô bé tám tuổi mất tích ở Ashburn, Virginia và một bà mẹ đơn thân (Ann Cusack) khẳng định vụ bắt cóc có liên kết đến vụ việc của con trai bà, Charlie (Evan Peters), BAU buộc phải truy lùng một kẻ săn mồi chịu trách nhiệm cho việc bắt cóc 12 trẻ em trong hơn một thập kỷ.

Khi Cơ sở dữ liệu sát nhân hàng loạt tốc hành của FBI gợi ý năm cô gái được tìm thấy bị siết cổ chết dọc khắp nhiều biên giới bang do một sát nhân mới nở, BAU ra sức truy lùng một tài xế xe tải gốc ở Edgewood, New Mexico có một nhiệm vụ cá nhân.

Khi một người vô gia cư ở San Francisco, California được tìm thấy chết và một người cha và con gái tuổi teen bị bắt cóc sau đó, BAU làm việc với SSA Sam Cooper (Forest Whitaker) và Đơn vị Red Cell, một đội phản ứng nhanh với các phương pháp không chính thống, để tìm một liên kết giữa hai vụ án.

---

Tập này được coi là tập mở màn bí mật cho Criminal Minds: Suspect Behavior.

Khi ba đầu người bị chặt được phát hiện ở Terlingua, Texas, BAU đưa ra bài phân tích và truy lùng một sát nhân hàng loạt nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp mà vượt Biên giới México–Hoa Kỳ.

Khi một sinh viên đại học ở Tallahassee, Florida mất tích cùng đêm một người đàn ông tự tử và chính quyền địa phương phát hiện ảnh và đoạn báo bị cắt về cô gái bị giết hơn thập kỷ trước, BAU phân tích người chết và giải cứu nạn nhân.

Khi ba công dân Alaska bị giết trong hơn một tuần, BAU nỗ lực xác định một sát nhân hàng loạt ám ảnh săn bắn. Trong khi đó, Garcia theo đội và làm cho bản thân rơi vào một tình huống nguy hiểm.

Khi ba phụ nữ ở Boise, Idaho mất tích và video về cái chết của họ được đăng lên mạng, BAU phân tích một sát nhân sử dụng các trang mạng xã hội làm đất săn của hắn và truy lùng hắn trước khi hắn giết nạn nhân tiếp theo.

Khi một sát nhân Los Angeles, California lợi dụng việc mất điện luân phiên để gây án, BAU truy lùng hắn và đối phó với một liên kết bất ngờ có thể thay đổi cục diện cuộc điều tra.